把關人生的重要財稅選擇 專精金融商品、保險、財富傳承等稅務實務,擅長將複雜法規轉化為客戶聽得懂、業務用得上的工具 用財會專業,為客戶打造富足人生 被媒體稱為「會計界的變形金剛」,擅長把艱澀的稅務法規、金融商品課稅與財富傳承議題,轉化成有邏輯、有故事、客戶聽得懂的說法,協助第一線業務與客戶建立信任、降低溝通風險。 專為金融、保險業合作企業內訓及擔任客座講師,落實「博學以致用」的精神,協助每位客人在法規變動中精準配置財富,成就富足人生。 了解更多 → 深受金融業界信賴 合作客戶包含保險業(國泰人壽、新光人壽、全球人壽、遠雄人壽、大誠保經)、銀行(國泰世華銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行、土地銀行)、投信投顧(聯博投信、摩根投信、施羅德投信、野村證券、富蘭克林證券)。 了解更多 → 受邀報章媒體訪談 鉅亨網《鉅亨Fund大鏡》特邀財稅專家:想靠房地產致富?先看看你得繳多少稅!會計師直接算給你|理財心法、《人間福報》職場專題專訪:【會計界變形金剛】 了解更多 → 財會著作及期刊發表 包含《租稅規劃與財產移轉》、《初級會計學題庫解析》及《會計學概要》等,將實務經驗系統化傳承。於《臺灣管理學刊》與《當代會計》發表多篇關於公平價值、公司治理與外匯風險的學術論文。 了解更多 → 金融保險業的最佳夥伴 運用 10+ 年財稅實務與金融業培訓經驗,已累計超過 1,000+ 場企業內訓與客戶說明會,成為大型金融機構指定、長期合作講師。 財會從業資歷 10+ 年 企業演講授課 > 1,000 場 合作單位 > 100+ 間 立即聯繫合作 服務項目 查看更多 保險業|賦能業務切入傳承商機 建議培訓主題: 因應最新稅制談保險工具規劃策略運用與商機 保單關係人校正規劃與實質課稅案例解析 如何以需求為導向成功促約保單 保險與租稅關聯性之探討 保險與財產移轉之策略與規劃 保險工具運用在財富傳承之實戰演練 立即諮詢 金融業|升級資產配置新思維 建議培訓主題: 因應最新稅制談保險工具規劃策略運用與商機 最新稅制解析與財富傳承新思維 信託工具之運用與財富傳承新思維 立即諮詢 各行各業|優化經營視野、提升營運績效 建議培訓主題: 運用財務報表分析與解讀,提升企業整體營運績效 企業內部控制暨財務管理 企業投資理財工具運用之策略 企業租稅規劃與查核實務解析 立即諮詢 查看更多