把關人生的重要財稅選擇

專精金融商品、保險、財富傳承等稅務實務,擅長將複雜法規轉化為客戶聽得懂、業務用得上的工具

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用財會專業,為客戶打造富足人生

被媒體稱為「會計界的變形金剛」,擅長把艱澀的稅務法規、金融商品課稅與財富傳承議題,轉化成有邏輯、有故事、客戶聽得懂的說法,協助第一線業務與客戶建立信任、降低溝通風險。

專為金融、保險業合作企業內訓及擔任客座講師,落實「博學以致用」的精神,協助每位客人在法規變動中精準配置財富,成就富足人生。

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    深受金融業界信賴

    合作客戶包含保險業(國泰人壽、新光人壽、全球人壽、遠雄人壽、大誠保經)、銀行(國泰世華銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行、土地銀行)、投信投顧(聯博投信、摩根投信、施羅德投信、野村證券、富蘭克林證券)。

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    受邀報章媒體訪談

    鉅亨網《鉅亨Fund大鏡》特邀財稅專家:想靠房地產致富?先看看你得繳多少稅!會計師直接算給你|理財心法、《人間福報》職場專題專訪:【會計界變形金剛】

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    財會著作及期刊發表

    包含《租稅規劃與財產移轉》、《初級會計學題庫解析》及《會計學概要》等,將實務經驗系統化傳承。於《臺灣管理學刊》與《當代會計》發表多篇關於公平價值、公司治理與外匯風險的學術論文。

金融保險業的最佳夥伴

運用 10+ 年財稅實務與金融業培訓經驗,已累計超過 1,000+ 場企業內訓與客戶說明會,成為大型金融機構指定、長期合作講師。

財會從業資歷
10+ 年
企業演講授課
> 1,000 場
合作單位
> 100+ 間

服務項目

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    保險業|賦能業務切入傳承商機

    建議培訓主題:

    因應最新稅制談保險工具規劃策略運用與商機
    保單關係人校正規劃與實質課稅案例解析
    如何以需求為導向成功促約保單
    保險與租稅關聯性之探討
    保險與財產移轉之策略與規劃
    保險工具運用在財富傳承之實戰演練

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    金融業|升級資產配置新思維

    建議培訓主題:

    因應最新稅制談保險工具規劃策略運用與商機
    最新稅制解析與財富傳承新思維
    信託工具之運用與財富傳承新思維

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    各行各業|優化經營視野、提升營運績效

    建議培訓主題:

    運用財務報表分析與解讀,提升企業整體營運績效
    企業內部控制暨財務管理
    企業投資理財工具運用之策略
    企業租稅規劃與查核實務解析