全方位財稅專業,守護每份財富託付 關於史丹利會計師 ▎執業經驗: 喆元會計師事務所 所長暨執業會計師 資誠(PwC)聯合會計師事務所 財務顧問 ▎教育背景: 國立臺北大學 企業管理學系研究所 博士 逢甲大學 會計學系研究所 碩士 淡江大學 財務金融學系 學士 ▎專業證照: 國家考試及格會計師(CPA) 財政部稅務代理人 教育部講師證書 理財規劃與銀行內控專業認證 為什麼客戶選擇史丹利? 被媒體譽為「會計界的變形金剛」,具備從會計、稅務到企管博士的完整背景。擅長用活潑、風趣的授課方式,將艱澀條文、議題轉化為「白話易懂、能銷售助攻」的實戰工具。 對我來說,專業證照就像是一根扁擔,挑起的是一份守護資產的責任。我樂於用專業解決您的疑慮,陪您一起實現更富足、更美好的人生。 深獲產、官、學界的一致信賴 不論是在大型金控的專業講台、政府機關的專案訓練,還是在大學校園裡培育未來的財務人才 ,我始終在不同的講台,實踐同一個使命。 ▎產業指名:受邀於國泰、新光、兆豐等指標性金融機構,擔任業務訓練、客說會講師。 ▎官方合作:行政院勞動部勞動力發展署外聘講師 。 ▎人才培育:現任教於國立臺北商業大學及德明財經科技大學 。 史丹利會計師的 3 大服務目標 賦能金融保險專業人員 透過 CFP 課程與內部訓練,協助夥伴掌握遺產贈與法規、房地合一稅等專業知識 ,將複雜稅務轉化為成交工具,幫助業務員更好地解答客戶問題 。 優化客戶資產與稅務規劃 針對高淨值客群(客說會),提供精準的投資商品課稅分析(如 54C 股利與 5A 利息之差異) 以及二代健保節稅策略 ,確保資產規劃合法且高效 。 為企業提供穩固的財務基石 執業「喆元會計師事務所」為您提供記帳、稅務申報、公司設立一條龍服務 ,讓經營者能安心專注在核心業務上。 客戶證言 三商美邦人壽 – 吳先生 富足人生理財講座 公司特別邀請到陳俊廷會計師來分享《夫妻財產制與保險規劃》 會計師說了一句很重要的話「如果財產要依想法分配,而不是依民法,就要提早做準備」,還有許多稅務的實務分享,收穫良多! 富邦人壽 – 湯小姐 夫妻財務規劃講座 非常感謝陳俊廷會計師,在稅務與財務領域給我們最堅實的專業後盾,讓我在服務客戶時,能以更完整的角度陪伴每一個家庭。 國泰人壽 – 大甲通訊處 高資產人士節稅與金流規劃 5月報稅季節將至,今天特別安排稅務專家 – 陳俊廷會計師前來單位傳授稅務知識! 從早上到下午,無論是最低稅負制、遺產稅、贈與稅的議題,講師很賣力,我們也收穫滿滿! 會計實務交流會 高資產人士節稅與金流規劃 邀請到陳俊廷會計師,運用實例帶同學進入高資產稅務的規劃,從同學熱烈的反應就知道陳俊廷會計師的實力!帶著實力及實例的課程內容,相信同學一定會帶著非常多的收穫!